- ReNew Power, syarikat tenaga boleh diperbaharui terkemuka di India, telah mengadakan satu perjanjian penggabungan perniagaan muktamad dengan RMG Acquisition Corporation II (“RMG II”); setelah ditutup, entiti gabungan itu dijangka disenaraikan di NASDAQ di bawah simbol tiker baharu "RNW"
- Proforma disatukan & nilai perusahaan dicairkan sepenuhnya bagi kira-kira $8 bilion; urus niaga dijangka ditutup pada suku kedua 2021, tertakluk kepada syarat-syarat penutupan biasa
- Jumlah hasil yang dijangkakan sebanyak $1.2 bilion, yang terdiri daripada $855 juta, meningkat dalam saiz, penempatan persendirian yang komited sepenuhnya bagi saham biasa di dalam ReNew Power (“PIPE”) dan $345 juta bagi tunai kasar yang dipegang oleh RMG II, tertakluk kepada penebusan; jangkaan hasil utama bersih sekitar $610 juta untuk membiayai strategi pertumbuhan syarikat itu yang dipercepatkan dan bagi membayar hutang
- PIPE yang meningkat dalam saiz telah ditambat oleh pelabur institusi tersohor termasuk dana dan akaun yang diuruskan oleh BlackRock, BNP Paribas Energy Transition Fund, Encik Chamath Palihapitiya, Sylebra Capital, TT International Asset Management Ltd, TT Environmental Solutions Fund dan Zimmer Partners
- Model perniagaan bersepadu menegak ReNew Power dan aliran tunai yang dapat diramalkan, yang disokong oleh perjanjian pembelian kuasa jangka panjang, menjadikan syarikat itu antara yang paling menguntungkan di sektor ini, bukan hanya di India, tetapi di seluruh dunia; dengan tenaga boleh diperbaharui jauh lebih murah daripada tenaga yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil, dekad yang akan datang dijangka dapat menyaksikan pertumbuhan yang pesat di dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui
- Pengurusan RMG II mempunyai pengalaman yang signifikan di dalam sektor tenaga antarabangsa
NEW DELHI & NEW YORK, 25 Feb (Bernama-BUSINESS WIRE) -- ReNew Power Private Limited ("ReNew" atau "Syarikat itu"), pengeluar utama bagi tenaga boleh diperbaharui di India yang memberi tumpuan kepada produk dan perkhidmatan khusus, dan RMG Acquisition Corporation II ("RMG II") (NASDAQ: RMGB) mengumumkan hari ini, pelaksanaan satu perjanjian muktamad untuk satu gabungan perniagaan yang akan membolehkan ReNew menjadi sebuah syarikat tersenarai awam di NASDAQ.
Siaran media ini mempunyai ciri-ciri multimedia. Lihat siaran lengkap di sini: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/
Setelah urus niaga itu ditutup, syarikat gabungan itu akan diberi nama ReNew Energy Global PLC dan akan disenaraikan secara terbuka di bawah simbol "RNW". Urus niaga ini akan terus meningkatkan kedudukan utama ReNew di dalam penjanaan tenaga solar dan angin bagi pasaran India, dengan membiayai peluang-peluang pertumbuhan jangka sederhana, serta menjelaskan hutang.
ReNew Power – Syarikat Utama India bagi Tenaga boleh Diperbaharui yang Memberi Tumpuan kepada Produk dan Perkhidmatan Khusus
Ditubuhkan pada tahun 2011, ReNew adalah pengeluar kuasa persendirian bagi tenaga boleh diperbaharui (IPP) terkemuka di India, dan di antara 15 IPP boleh diperbaharui terbesar di dunia berdasarkan kapasiti, dengan satu portfolio lebih daripada 100 projek tenaga angin dan solar berskala utiliti yang beroperasi yang tersebar di sembilan negeri di India. Syarikat itu juga memiliki dan mengendalikan projek tenaga solar yang diedarkan untuk lebih daripada 150 pelanggan komersial dan industri di seluruh India.
ReNew adalah syarikat tenaga boleh diperbaharui India yang pertama yang melintasi tonggak kapasiti yang ditugaskan bagi 1 gigawatt (GW) dan 2 GW, dan pada masa ini merupakan satu-satunya syarikat di sektor tenaga boleh diperbaharui di India dengan kapasiti operasi lebih dari 5 GW. Syarikat itu pada masa ini mempunyai kapasiti agregat hampir 10 GW (termasuk kapasiti yang telah dimenangi di dalam bida yang kompetitif).
Pertumbuhan ReNew telah dibantu oleh aliran tunai yang stabil, dijamin melalui kontrak jangka panjang dengan rakan niaga yang terkenal. Pada masa ini, jumlah kapasiti komited berskala utiliti bagi ReNew yang dikontrakkan di bawah perjanjian pembelian kuasa (PPA) dengan jangka masa purata lebih dari 24 tahun. Sebilangan besar kontrak ini adalah dengan agensi-agensi kerajaan pusat, seperti Solar Energy Corporation of India (SECI) dan NTPC Limited. Sepanjang 10 tahun yang lalu, ReNew juga telah menjalin satu jaringan pembekal yang mantap dan dipelbagaikan, yang membolehkan penggunaan teknologi terbaik, pada kos yang optimum, merentasi seluruh portfolio projek mereka.
Melampaui penjanaan tenaga bersih, ReNew juga telah membangunkan kepakaran di dalam bidang sampingan seperti penyimpanan tenaga. Pada tahun 2020, ReNew memenangi dua tender unik yang dikeluarkan oleh SECI untuk memastikan bekalan kuasa hijau yang mantap, boleh dipercayai, dan mampu dimiliki. Ini termasuk tender pertama India untuk bekalan kuasa 24 jam daripada bahan boleh diperbaharui, dan satu tender untuk sebuah projek tenaga boleh diperbaharui bagi menangani permintaan kuasa puncak dengan menggabungkan penjanaan hibrid angin-solar dengan simpanan bateri.
Semasa tahun 2020, ReNew juga menyertai perniagaan perkhidmatan digital yang baru muncul, dengan pengambilalihan Climate Connect, sebuah syarikat yang berpusat di Pune, India, dan sebuah syarikat terkemuka di dalam pengurusan grid yang membolehkan AI dan peramalan beban.
Gambaran Keseluruhan Pasaran -- Permintaan Tenaga Boleh Diperbaharui di India Sedia untuk Berkembang
Model perniagaan ReNew diperkukuhkan oleh trend baru-baru ini di pasaran penjanaan kuasa India, serta sasaran tenaga hijau oleh kerajaan India sepanjang dekad berikutnya. Penggunaan elektrik per kapita di India dijangka menikmati pertumbuhan pesat dalam dekad berikutnya, dengan kira-kira dua pertiga bagi peningkatan permintaan ini dipenuhi oleh kuasa dari sumber yang boleh diperbaharui. Komitmen iklim global India berhubung pengurangan pelepasan karbon akan menentukan satu perubahan transformasi di dalam campuran penjanaan kuasa -- jauh dari bahan bakar fosil, dengan menyokong sumber boleh diperbaharui. Pada masa yang sama, sasaran kerajaan India yang bercita-cita tinggi sebanyak 450 GW bagi kapasiti tenaga boleh diperbaharui yang dipasang menjelang tahun 2030, satu peningkatan 5x berbanding dengan tahap semasa, menunjukkan potensi pasaran yang besar. Satu pengurangan yang berterusan di dalam kos penjanaan, dengan didorong oleh kemajuan teknologi dan lelongan yang dipertandingkan dengan baik akan mempercepatkan penerimaan bahan boleh diperbaharui.
Ketika peralihan tenaga India semakin meningkat, pendekatan pada skala, kepelbagaian mengikut geografi, pelbagai teknologi ReNew, dengan disokong oleh pelaksanaan projek yang berdisiplin dan disiplin kewangan yang unggul akan membantu Syarikat itu mengekalkan trajektori pertumbuhan mereka yang tinggi.
Ulasan Pengurusan & Pemegang Saham
“Sektor tenaga boleh diperbaharui di India telah berkembang pesat dalam dekad yang lalu,” kata Sumant Sinha, Pengasas, Pengerusi & Ketua Pegawai Eksekutif bagi ReNew. “Sepanjang tempoh ini, ReNew telah menjadi daya penggerak di dalam memastikan sumber bagi pertumbuhan ini mapan, dan juga kompetitif dari segi ekonomi. Pada dekad berikutnya, ReNew merancang untuk mengekalkan rekod perkhidmatan mereka bagi pertumbuhan bahagian pasaran, dan sumbangan kepada penghijauan bagi sektor kuasa India, dan untuk membantu memenuhi sasaran tenaga boleh diperbaharui kerajaan India yang bercita-cita tinggi. Dari semasa ke semasa, kami akan mengembangkan kemampuan kami dengan lebih jauh lagi, dengan penyimpanan bateri berskala utiliti, dan penyelesaian tenaga pintar yang bertumpukan kepada pelanggan. Visi ReNew adalah untuk meningkatkan kedudukan mereka sebagai sebuah pemimpin global di ruang tenaga bersih, untuk terus menerajui peralihan tenaga bersih India yang berterusan, dan untuk membantu di dalam memperdalamkan elektrifikasi dan penyahkarbonan bagi ekonomi India.”
"Ketika kami menutup IPO kami pada Disember, kami ingin bekerjasama dengan sebuah syarikat yang memacukan perubahan pada satu skala global, dengan rekod prestasi yang terbukti, dan pengurusan yang terbaik di dalam kelasnya," kata Bob Mancini, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah di RMG II. "Kami menemui syarikat itu di dalam ReNew, dan sangat teruja kerana dapat bekerjasama dengan sebuah pasukan pengurusan yang sangat berbakat, yang diketuai oleh Sumant. Ketekunan kami di ReNew mengesahkan bahawa syarikat itu bukan sahaja syarikat yang terkemuka, tetapi juga firma tenaga boleh diperbaharui dengan kedudukan terbaik di India. Komitmen mereka untuk mengukur pertumbuhan melalui perkongsian jangka panjang dengan agensi kerajaan pusat dan negeri India, skala, inovasi teknologi, dan kedudukan kewangan yang teguh semestinya membolehkan ReNew untuk memanfaatkan trend yang sangat positif di pasaran kuasa India pada dekad berikutnya dan seterusnya. Kami sangat bangga untuk menjadi sebahagian daripada kisah yang luar biasa ini.”
"Sejak perkongsian penubuhan kami dengan Sumant Sinha, ReNew Power telah memberikan contoh tentang tumpuan kami untuk menyokong pasukan pengurusan yang kuat dan pemimpin pasaran yang berkembang pesat di dalam tenaga boleh diperbaharui," kata Michael Bruun, seorang Pengarah Urusan di Bahagian Pengurusan Aset di Goldman Sachs. "Kami dengan bangganya mengalu-alukan banyak pelabur terkenal di dunia untuk bekerjasama dengan kami selama ini. Sekarang dengan peristiwa penting ini, kami gembira untuk melihat semakin lebih banyak pelabur menjadi sebahagian daripada perjalanan ESG yang penting ini."
Gambaran Keseluruhan Urus Niaga
Permodalan pasaran proforma yang digabungkan & dicairkan sepenuhnya bagi syarikat gabungan tersebut adalah kira-kira $4.4 bilion pada harga langganan PIPE $10 sesaham, dengan andaian tidak ada pemegang saham RMG II yang menggunakan hak penebusan mereka. Hasil tunai kasar dianggarkan bernilai kira-kira $1.2 bilion, yang terdiri daripada $855 juta dari PIPE dan kira-kira $345 juta wang tunai yang dipegang dalam amanah oleh RMG II, sebelum sebarang pelarasan yang disebabkan oleh kemungkinan penebusan oleh pemegang saham RMG II.
Hasilnya akan digunakan untuk menyokong strategi pertumbuhan ReNew, termasuk pengembangan kapasiti penjanaan kuasa boleh diperbaharui yang dikontrak dan berskala utiliti, dan juga untuk mengurangkan hutang. Pengurusan ReNew, dan kumpulan pemegang sahamnya sekarang, termasuk Goldman Sachs, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Abu Dhabi Investment Authority, dan JERA Co., Inc. (JERA), antara lain, yang bersama-sama memiliki 100% di dalam ReNew pada hari ini, akan memasukkan sebahagian besar ekuiti mereka ke dalam syarikat baharu itu, dan dijangka dapat mewakili kira-kira 70% daripada pemilikan syarikat yang efektif setelah urus niaga ditutup.
Kepimpinan ReNew akan kekal, dengan Sumant Sinha sebagai Pengerusi & Ketua Pegawai Eksekutif bagi syarikat gabungan itu, dengan mengawasi inisiatif dan pengembangan pertumbuhan strategik mereka.
Lembaga Pengarah bagi syarikat gabungan itu akan termasuk perwakilan dari pemegang saham ReNew yang sedia ada, RMG II, dan pengarah bebas. Bob Mancini akan dilantik dari RMG II ke Lembaga Pengarah. Pelantikan Ahli Lembaga yang lain akan dibuat sebelum perjanjian itu diselesaikan.
Urus niaga tersebut telah diluluskan oleh lembaga pengarah ReNew dan lembaga pengarah RMG II. Penyelesaian bagi urus niaga yang dicadangkan itu adalah tertakluk kepada syarat-syarat penutupan biasa, termasuk kelulusan dari Suruhanjaya Persaingan India dan pemegang saham RMG II, dan urus niaga itu dijangka ditutup pada suku kedua 2021.
Penasihat
Goldman Sachs (India) Securities Private Limited dan Morgan Stanley India Company Private Limited ("Morgan Stanley") berperanan sebagai penasihat kewangan kepada ReNew berhubung dengan gabungan perniagaan itu. Morgan Stanley & Co. LLC bertindak sebagai ejen penempatan bersama kepada RMG II berhubung PIPE. Latham & Watkins LLP, Nishith Desai & Associates dan Cyril Amarchand Mangladas bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada ReNew.
BofA Securities bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif kepada RMG II, dan juga bertindak sebagai ejen penempatan utama berhubung PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada RMG II. Khaitan & Co LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada RMG II berhubung aspek undang-undang India.
Ropes & Gray LLP bertindak sebagai penasihat kepada ejen penempatan berhubung PIPE.
Maklumat Panggilan Persidangan Pelabur
ReNew dan RMG II akan mengadakan satu panggilan persidangan pelabur bersama untuk membincangkan cadangan urus niaga itu hari ini, Rabu, 24 Februari, 2021 pada 8:30 PAGI EST.
Untuk mendengar kepada komen yang disediakan melalui telefon, sila dail 1-877-407-9039 (Amerika Syarikat) atau 1-201-689-8470 (Antarabangsa) dan seorang operator akan membantu anda. Satu rakaman semula telefon akan tersedia di 1-844-512-2921 (Amerika Syarikat) atau 1-412-317-6671 (Antarabangsa), kod laluan: 13716796, sehingga 10 Mac, 2021 pada 11:59 MALAM EST.
Maklumat mengenai ReNew Power Private Limited
ReNew Power Private Limited adalah pengeluar kuasa persendirian tenaga boleh diperbaharui (IPP) terkemuka di India mengikut kapasiti, dan merupakan IPP boleh diperbaharui global ke-12 terbesar berdasarkan kepada kapasiti penjanaan. ReNew membangun, membina, memiliki dan mengendalikan projek tenaga angin dan solar berskala utiliti, serta projek tenaga solar yang diedarkan yang menghasilkan tenaga elektrik untuk pelanggan komersial dan industri. Setakat Disember 2020, ReNew mempunyai jumlah kapasiti hampir 10 GW aset tenaga angin dan solar di seluruh India, termasuk projek yang ditauliahkan dan komited. ReNew mempunyai rekod prestasi pertumbuhan organik dan tak organik yang teguh. Kumpulan pemegang saham ReNew ketika ini mengandungi beberapa pelabur tersohor termasuk Goldman Sachs, CPP Investments, Abu Dhabi Investment Authority, GEF SACEF dan JERA. www.renewpower.in
Maklumat mengenai RMG Acquisition Corporation II
RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB) adalah sebuah syarikat peringkat pembangunan yang tidak mempunyai rancangan atau tujuan perniagaan tertentu yang dibentuk untuk tujuan penggabungan, penyatuan, pertukaran saham, pemerolehan aset, pembelian saham, penyusunan semula atau gabungan perniagaan lain yang serupa dengan satu atau lebih perniagaan. RMG II mengumpulkan $345 juta dalam IPO 14 Disember, 2020 mereka, yang meningkat dalam saiznya oleh kerana permintaan yang tinggi dan termasuk opsyen penguntukan penuh penaja jamin. RMG II ditaja dan diketuai oleh pasukan pengurusan Jim Carpenter, Bob Mancini, dan Phil Kassin, yang bersama-sama memiliki lebih 100 tahun pengalaman kepimpinan tahap gabungan pelaburan, operasi, urus niaga, dan Ketua Pegawai Eksekutif dan lembaga pengarah syarikat awam. RMG II berhasrat untuk memanfaatkan keupayaan bagi pasukan pengurusannya untuk mengenal pasti, memperoleh dan mengendalikan perniagaan merentasi pelbagai sektor yang boleh menyediakan peluang untuk pulangan menarik yang disesuaikan dengan risiko jangka panjang. www.rmgacquisition.com/
Maklumat Penting Mengenai Gabungan Perniagaan dan Di Mana untuk Mencarinya
Berhubung dengan penggabungan perniagaan yang dicadangkan itu, RMG II berhasrat untuk menfailkan penyataan/prospektus proksi dan muktamad dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”). Penyataan/prospektus proksi awal dan muktamad itu serta dokumen lain yang berkaitan akan dihantar atau diberikan kepada pemegang saham RMG II pada tarikh rekod yang ditetapkan untuk mengundi berhubung gabungan perniagaan yang dicadangkan itu dan akan mengandungi maklumat penting mengenai cadangan gabungan perniagaan dan perkara-perkara yang berkaitan. Pemegang saham bagi RMG II dan pihak lain yang berminat disaran untuk membaca, apabila ada, penyataan/prospektus proksi awal dan apa-apa pindaan di dalamnya dan, setelah tersedia, penyataan/prospektus muktamad, berkaitan dengan permintaan proksi RMG II untuk mesyuarat pemegang saham yang akan diadakan untuk meluluskan, di antara lain, cadangan penggabungan perniagaan kerana penyataan/prospektus proksi itu akan mengandungi maklumat penting mengenai RMG II, ReNew dan cadangan gabungan perniagaan itu. Apabila tersedia, penyataan/prospektus proksi muktamad itu akan dihantar kepada pemegang saham RMG II pada tarikh rekod yang akan ditetapkan untuk mengundi mengenai cadangan gabungan perniagaan itu. Pemegang saham juga dapat memperoleh salinan penyataan/prospektus proksi itu, tanpa caj, apabila tersedia, di laman web SEC di www.sec.gov/ atau dengan mengarahkan satu permintaan ke: RMG Acquisition Corporation II, 50 West Street, Suite 40C , New York, NY 10006, Perhatian: Setiausaha, telefon: (212) 785-2579. Maklumat yang terdapat pada, atau yang boleh diakses melalui, laman web itu yang dirujuk di dalam siaran akhbar ini tidak digabungkan dengan merujuk ke dalam, dan bukan merupakan sebahagian daripada, siaran akhbar ini.
Peserta di dalam Permintaan
RMG II, ReNew dan pengarah dan pegawai eksekutif mereka masing-masing boleh dianggap sebagai peserta di dalam permintaan bagi proksi dari pemegang saham RMG II berhubung dengan penggabungan perniagaan itu. Pemegang saham RMG II dan pihak lain yang berminat boleh memperoleh, tanpa caj, maklumat yang lebih terperinci mengenai pengarah dan pegawai RMG II di dalam prospektus akhir RMG II yang difailkan kepada SEC pada 11 Disember, 2020 berkaitan dengan tawaran awam awal RMG II. Maklumat mengenai pihak-pihak yang, di bawah peraturan SEC, boleh dianggap sebagai peserta di dalam permintaan bagi proksi kepada pemegang saham RMG II berhubung dengan cadangan penggabungan perniagaan itu akan dinyatakan di dalam penyataan/prospektus proksi untuk gabungan perniagaan yang dicadangkan apabila tersedia. Maklumat tambahan mengenai kepentingan peserta di dalam permintaan bagi proksi berkaitan dengan gabungan perniagaan yang dicadangkan itu akan dimasukkan di dalam penyataan/prospektus proksi yang ingin difailkan oleh RMG II dengan SEC.
Kenyataan yang Berpandangan ke Hadapan
Siaran akhbar ini termasuk kenyataan tertentu yang bukan berbentuk fakta sejarah tetapi merupakan kenyataan yang berpandangan ke hadapan untuk tujuan peruntukan safe harbor di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian Amerika Syarikat 1995. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan pada amnya diiringi dengan perkataan seperti "percaya," "boleh," "akan," “menganggarkan," "meneruskan," “menjangka,” "berhasrat," "jangka," "harus," "akan," "merancang," "meramalkan," "potensi," "dilihat," "mencari," "masa depan", "pandangan", dan ungkapan serupa yang meramal atau menunjukkan peristiwa atau trend masa depan atau yang bukan kenyataan mengenai perkara-perkara sejarah. Semua kenyataan, selain kenyataan yang berbentuk fakta semasa atau sejarah yang termasuk di dalam siaran akhbar ini, berhubung gabungan perniagaan yang dicadangkan antara RMG II dengan ReNew, keupayaan RMG II untuk menyelesaikan urus niaga itu, faedah bagi urus niaga itu dan prestasi kewangan masa depan bagi syarikat gabungan itu, serta strategi syarikat gabungan itu, operasi masa depan, anggaran kedudukan kewangan, anggaran pendapatan dan kerugian, unjuran kos, prospek, rancangan dan objektif bagi pengurusan adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan ini adalah didasarkan kepada pelbagai andaian, sama ada dikenal pasti atau tidak di dalam siaran akhbar ini, dan pada jangkaan semasa bagi pengurusan masing-masing bagi RMG II dan ReNew dan bukan ramalan berdasarkan kepada prestasi sebenar. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini disediakan untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak bermaksud untuk berfungsi sebagai, dan tidak boleh diharapkan sebagai, satu jaminan, satu ramalan atau satu kenyataan muktamad mengenai fakta dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan RMG II atau ReNew. Potensi risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan hasil sebenar untuk berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan di dalam perniagaan, pasaran, kewangan, politik dan undang-undang domestik dan luar negara; ketidakmampuan pihak-pihak untuk dengan jayanya atau tepat pada waktunya menyatukan gabungan perniagaan itu, termasuk risiko bahawa tidak ada kelulusan oleh mana-mana pengawalseliaan diperolehi, ditangguhkan atau adalah tertakluk kepada keadaan yang tidak dijangka yang boleh memberi kesan buruk kepada syarikat gabungan itu atau faedah yang dijangkakan dari gabungan perniagaan itu atau bahawa kelulusan pemegang saham RMG II atau ReNew tidak diperolehi; kegagalan untuk merealisasikan jangkaan faedah bagi gabungan perniagaan; risiko yang berkaitan dengan ketidaktentuan bagi maklumat kewangan yang diunjurkan berkenaan dengan ReNew; jumlah bagi permintaan penebusan yang dibuat oleh pemegang saham RMG II; tahap keseluruhan bagi permintaan pengguna bagi produk ReNew; keadaan ekonomi secara umum dan faktor lain yang mempengaruhi keyakinan, pilihan, dan tingkah laku pengguna; gangguan dan turun naik dalam pasaran mata wang, modal, dan kredit global; kekuatan kewangan bagi pelanggan ReNew; keupayaan ReNew untuk melaksanakan strategi perniagaan mereka; perubahan di dalam peraturan kerajaan, pendedahan ReNew terhadap tuntutan litigasi dan kemungkinan kerugian lain; gangguan dan impak lain kepada perniagaan ReNew, akibat daripada pandemik COVID-19 dan tindakan kerajaan serta langkah-langkah sekatan yang dilaksanakan sebagai tindak balas; kestabilan pembekal ReNew, serta permintaan pengguna untuk produk mereka, memandangkan wabak penyakit dan kebimbangan yang berkaitan dengan kesihatan seperti pandemik COVID-19; kesan daripada trend perubahan iklim global terhadap ReNew dan pembekal dan pelanggan mereka; keupayaan ReNew untuk melindungi paten, tanda perniagaan dan hak harta intelek lain; mana-mana pelanggaran, atau gangguan di dalam, sistem maklumat RMG II; turun naik harga, ketersediaan dan kualiti bagi elektrik dan bahan mentah dan produk kontrak lain serta turun naik mata wang asing; perubahan di dalam undang-undang dan liabiliti cukai, tarif, perundangan, kawal selia, risiko politik dan ekonomi. Lebih banyak maklumat mengenai faktor-faktor berpotensi yang boleh menjejaskan hasil kewangan RMG II atau ReNew dimasukkan dari semasa ke semasa dalam laporan awam RMG II yang difailkan kepada SEC, termasuk Laporan Tahunan mereka pada Borang 10-K, Laporan Suku Tahun pada Borang 10-Q, dan Laporan Semasa pada Borang 8-K serta penyataan/prospektus proksi awal dan muktamad bahawa RMG II berhasrat untuk memfailkan kepada SEC berkaitan dengan permintaan proksi RMG II agar mesyuarat pemegang saham yang diadakan untuk bersetuju, antara lain, cadangan gabungan perniagaan itu. Sekiranya mana-mana daripada risiko ini berlaku atau andaian RMG II atau ReNew terbukti tidak betul, hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada hasil yang disiratkan oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini. Mungkin terdapat risiko tambahan yang tidak diketahui oleh RMG II atau ReNew pada masa ini, atau kepercayaan RMG II dan ReNew pada masa ini adalah tidak penting, yang juga boleh menyebabkan hasil sebenar untuk berbeza daripada yang terdapat di dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan itu. Selain itu, kenyataan yang berpandangan ke hadapan itu menggambarkan jangkaan, rancangan atau ramalan RMG II dan ReNew mengenai peristiwa dan pandangan masa depan setakat tarikh siaran akhbar ini. RMG II dan ReNew menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian mereka untuk berubah. Namun, walaupun RMG II dan ReNew mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan yang berpandangan ke hadapan itu pada suatu ketika di masa depan, RMG II dan ReNew secara khusus menolak sebarang kewajiban untuk melakukannya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini tidak boleh diandaikan sebagai mewakili penilaian RMG II atau ReNew sebagai mana-mana tarikh selepas tarikh siaran akhbar ini. Oleh itu, penggantungan yang tidak wajar tidak boleh diletakkan pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan itu.
Tiada Tawaran atau Permintaan
Siaran akhbar ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak harus dijadikan sebagai satu tawaran untuk menjual atau permintaan bagi satu tawaran untuk membeli sekuriti menurut urus niaga yang dicadangkan atau sebaliknya, dan tidak akan ada sebarang penjualan sekuriti di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu akan menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bagi mana-mana bidang kuasa tersebut. Tidak ada tawaran sekuriti yang akan dibuat kecuali dengan sebuah prospektus yang memenuhi syarat-syarat Seksyen 10 Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang telah dipinda.
Siaran akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai sebuah iklan, pelawaan, tawaran, penjualan atau permintaan bagi sesuatu tawaran untuk melanggan atau untuk membeli mana-mana sekuriti, sama ada melalui cara penempatan peribadi atau kepada orang ramai di India dan juga tidak atau mana-mana bahagiannya membentuk asas bagi atau digantungkan kepada berhubung dengan mana-mana kontrak, komitmen atau sebarang keputusan pelaburan yang berkaitan dengannya di India.
Sekuriti tidak akan ditawarkan atau dijual, dan belum ditawarkan atau dijual, di India dengan cara menggunakan apa-apa penawaran dokumen atau dokumen lain atau bahan yang berkaitan dengan sekuriti itu, secara langsung atau tidak langsung, kepada mana-mana pihak atau orang awam di India. Komunikasi ini atau sebarang memorandum tawaran atau prospektus (atau dokumen pendedahan yang setara) yang dihasilkan berhubung dengan penawaran sekuriti bukanlah merupakan satu dokumen tawaran atau satu pekeliling penawaran atau satu "tawaran penempatan peribadi merangkap surat permohonan" atau satu "prospektus" di bawah Akta Syarikat, 2013, sebagaimana yang dipinda, Peraturan Lembaga Sekuriti dan Bursa India (Isu bagi Keperluan Modal dan Pendedahan), 2018, seperti yang dipinda atau undang-undang lain yang diterima pakai di India. Pengumuman ini belum dan tidak akan didaftarkan sebagai satu "prospektus" atau satu penyataan sebagai ganti bagi prospektus berhubung dengan satu tawaran awam, memorandum maklumat atau "tawaran penempatan peribadi merangkap surat permohonan" atau mana-mana bahan tawaran lain dengan mana-mana Pendaftar Syarikat di India atau Lembaga Sekuriti dan Bursa India atau mana-mana badan berkanun atau badan kawal selia lain yang serupa di India, kecuali untuk sebarang maklumat yang berkaitan dengan sekuriti yang diwajibkan untuk dinyata atau difailkan di India di bawah mana-mana undang-undang yang diterima pakai, dan tidak ada dokumen seperti itu yang akan diedar atau diagihkan kepada mana-mana pihak di India.
Lihat versi sumber di businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/
Hubungi
ReNew Power Private Limited
Untuk Pelabur:
IR@renewpower.in
Caldwell Bailey, ICR Inc.
Untuk Media:
PR@renewpower.in
Cory Ziskind, ICR, Inc.
RMG Acquisition Corporation II
Untuk Media & Pelabur:
Philip Kassin
Presiden & Ketua Pegawai Operasi
pkassin@rmginvestments.com
Sumber : RMG Acquisition Corporation II
No comments:
Post a Comment