SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC. MENGUMUMKAN CADANGAN PENAWARAN AWAM $100 JUTA BAGI SAHAM BIASA

BRIDGEWATER, N.J., 28 Jun (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (“Syarikat” atau “Synchronoss”), peneraju global dan penginovasi dalam produk dan platform awan, pemesejan dan digital, hari ini mengumumkan bahawa Syarikat berniat menawarkan dan menjual, tertakluk pada keadaan pasaran dan keadaan lain, $100 juta syer saham biasanya dalam penawaran awam yang ditaja jamin. Synchronoss juga menjangkakan untuk memberikan pilihan 30 hari kepada penaja jamin untuk membeli hingga $10 juta tambahan bagi syer saham biasa yang dijual dalam penawaran, pada harga penawaran awam, setelah ditolak diskaun dan komisen taja jaminan. Tiada jaminan sama ada penawaran ini boleh dilengkapkan atau pun terhadap saiz sebenar atau terma tawaran tersebut.

Semua syer dalam penawaran tersebut akan dijual oleh Synchronoss, dengan hasil bersih penawaran dan daripada penawaran Nota Kanan dan jualan Saham Pilihan Siri B (setiap satu seperti yang diterangkan di bawah), dijangka akan digunakan bagi penebusan sepenuhnya semua syer tertunggak Saham Penyertaan Pilihan Kekal Boleh Ditukar Siri A Synchronoss dan membayar balik jumlah tertunggak bawah kemudahan kredit pusingan Synchronoss.

B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai penaja jaminan utama dan pengurus penaja jaminan untuk tawaran tersebut. Northland Capital Markets bertindak sebagai pengurus bersama bagi penawaran ini.

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC. MENGUMUMKAN CADANGAN PENAWARAN AWAM $100 JUTA BAGI SAHAM BIASA