GERMANTOWN, Md., 29 Okt (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- Neuralstem, Inc. (Nasdaq:CUR), syarikat biofarmaseutikal yang berfokuskan pembangunan rawatan baru untuk penyakit sistem saraf, hari ini mengumumkan bahawa ia telah membuat perjanjian muktamad dengan pelabur institusi untuk pembelian 3,000,000 syer daripada saham biasa, pada harga $0.70 setiap syer dalam tawaran langsung berdaftar. Selain itu, Neuralstem juga bersetuju untuk mengeluarkan waran tidak berdaftar kepada pelabur untuk membeli sehingga 3,000,000 syer daripada saham biasanya. Penutupan tawaran dijangka dibuat pada atau hampir dengan 29 Oktober 2018, tertakluk pada syarat penutupan biasa dipenuhi.
H.C. Wainwright & Co. berperanan sebagai agen peletakan eksklusif untuk tawaran itu.
Waran tersebut mempunyai harga laksana $0.75 setiap syer daripada saham biasa, yang akan dilaksanakan bermula pada enam bulan selepas tarikh pengeluaran dan tamat pada lima tahun setengah daripada tarikh pengeluaran.
Hasil kasar untuk Neuralstem, sebelum ditolak bayaran untuk agen peletakan dan bayaran tawaran lain dijangka bernilai $2.1 juta. Neuralstem bercadang untuk menggunakan hasil daripada tawaran ini untuk melanjutkan program klinikal dan praklinikal, serta untuk modal kerja umum.
Syer saham biasa (tetapi bukan waran atau syer saham biasa pendasar waran) ditawarkan oleh Neuralstem menurut penyataan pendaftaran “shelf” pada Borang S-3 yang difailkan dan diisytiharkan efektif oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran (“SEC”) pada 23 Jun 2017 dan prospektus dasar yang terkandung di dalamnya (Fail No. 333-218608). Tawaran syer saham biasa akan dibuat hanya melalui penambahan prospektus dan prospektus dasar yang membentuk penyataan pendaftaran.
Penambahan prospektus akhir dan prospektus dasar berkaitan syer saham biasa yang ditawarkan akan difailkan dengan SEC. Salinan penambahan prospektus akhir dan prospektus dasar boleh didapati, apabila tersedia di laman web SEC di http://www.sec.gov atau dengan menghubungi H.C. Wainwright & Co., LLC beralamat di 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10022, melalui telefon di 646-975-6996 atau e-mel ke placements@hcwco.com.
Waran yang diterangkan di atas ditawarkan dalam peletakan peribadi di bawah Seksyen 4(a)(2) daripada Akta Sekuriti 1933, seperti yang ditambah (“Akta”), dan Peraturan D yang diisytiharkan dengan itu dan bersama syer saham biasa pendasar waran, belum didaftarkan di bawah Akta, atau undang-undang sekuriti negeri terpakai. Oleh sebab itu, waran dan syer saham biasa pendasar mungkin tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali selepas adanya penyataan pendaftaran efektif atau pengecualian terpakai daripada keperluan pendaftaran Akta dan undang-undang sekuriti negeri terpakai.
Siaran akhbar ini tidak mengandungi tawaran untuk menjual, atau pengumpanan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti yang diterangkan dalam artikel ini dan tiada jualan sekuriti ini dalam sebarang negeri atau bidang kuasa yang mana tawaran, pengumpanan atau jualan seperti itu adalah melanggar undang-undang sebelum pendaftaran atau pelayakan di bawah undang-undang sekuriti dari sebarang negeri atau bidang kuasa tersebut.
H.C. Wainwright & Co. berperanan sebagai agen peletakan eksklusif untuk tawaran itu.
Waran tersebut mempunyai harga laksana $0.75 setiap syer daripada saham biasa, yang akan dilaksanakan bermula pada enam bulan selepas tarikh pengeluaran dan tamat pada lima tahun setengah daripada tarikh pengeluaran.
Hasil kasar untuk Neuralstem, sebelum ditolak bayaran untuk agen peletakan dan bayaran tawaran lain dijangka bernilai $2.1 juta. Neuralstem bercadang untuk menggunakan hasil daripada tawaran ini untuk melanjutkan program klinikal dan praklinikal, serta untuk modal kerja umum.
Syer saham biasa (tetapi bukan waran atau syer saham biasa pendasar waran) ditawarkan oleh Neuralstem menurut penyataan pendaftaran “shelf” pada Borang S-3 yang difailkan dan diisytiharkan efektif oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran (“SEC”) pada 23 Jun 2017 dan prospektus dasar yang terkandung di dalamnya (Fail No. 333-218608). Tawaran syer saham biasa akan dibuat hanya melalui penambahan prospektus dan prospektus dasar yang membentuk penyataan pendaftaran.
Penambahan prospektus akhir dan prospektus dasar berkaitan syer saham biasa yang ditawarkan akan difailkan dengan SEC. Salinan penambahan prospektus akhir dan prospektus dasar boleh didapati, apabila tersedia di laman web SEC di http://www.sec.gov atau dengan menghubungi H.C. Wainwright & Co., LLC beralamat di 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10022, melalui telefon di 646-975-6996 atau e-mel ke placements@hcwco.com.
Waran yang diterangkan di atas ditawarkan dalam peletakan peribadi di bawah Seksyen 4(a)(2) daripada Akta Sekuriti 1933, seperti yang ditambah (“Akta”), dan Peraturan D yang diisytiharkan dengan itu dan bersama syer saham biasa pendasar waran, belum didaftarkan di bawah Akta, atau undang-undang sekuriti negeri terpakai. Oleh sebab itu, waran dan syer saham biasa pendasar mungkin tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali selepas adanya penyataan pendaftaran efektif atau pengecualian terpakai daripada keperluan pendaftaran Akta dan undang-undang sekuriti negeri terpakai.
Siaran akhbar ini tidak mengandungi tawaran untuk menjual, atau pengumpanan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti yang diterangkan dalam artikel ini dan tiada jualan sekuriti ini dalam sebarang negeri atau bidang kuasa yang mana tawaran, pengumpanan atau jualan seperti itu adalah melanggar undang-undang sebelum pendaftaran atau pelayakan di bawah undang-undang sekuriti dari sebarang negeri atau bidang kuasa tersebut.
No comments:
Post a Comment